Eaton Vance Corp.

Eaton Vance è una società di gestione patrimoniale con base in Boston, Massachusetts. Le radici della compagnia nascono nel 1924 e attualmente gode di una capitalizzazione di mercato pari a $4,8 miliardi. Con uffici in Nord America, Europa, Asia e Australia la compagnia offre i propri servizi ai clienti tramite  fondi closed-end (CEFs), fondi comuni, fondi fiduciari e ETF.

I risultati della compagnia nel primo trimestre del 2019 sono stati inferiori agli stessi dello scorso anno ma comunque in linea con quelle che erano le previsioni degli analisti. In particolare, Eaton Vance ha fronteggiato una leggera diminuzione dei propri utili per azione a causa di fattori quali, per esempio, la diminuzione del capitale in gestione, un aumento generale dei costi e la riduzione delle commissioni. Proprio quest’ultima rappresenta una caratteristica distintiva della strategia della compagnia che si presenta al cliente come la migliore società in grado di fornire prodotti interessanti ma con commissioni molto basse. Ciò è importante per comprendere la sostenibilità dell’azienda in un settore in cui vi è sempre più la tendenza verso i molteplici ETFs a basso costo.

Il settore dell’asset management non

Eaton Vance Corp.

è noto, ovviamente, per la sua resilienza in situazioni di recessione. Le azioni di questo settore sono caratterizzati da una  tendenza ribassista in periodi di “bear market” sia perché in generale tutto il mercato azionario riduce il suo valore (  diminuiscono i ricavi), sia perché i clienti tendono a liquidare parte degli asset , diminuendo il patrimonio in gestione. Nonostante ciò, Eaton Vance è comunque riuscita ad avere discreti risultati durante l’ultima recessione.

L’aspettativa su Eaton Vance è quella di una crescita degli utili annualizzati del 6,8% e dividendi del 3,4% . Per questo  riteniamo che Eaton Vance abbia  il potenziale per far raggiungere agli investitori un rendimento totale del 15,8% annuo nei prossimi 5 anni.

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